社保基金2022年逆市追加股票投资1300亿坚持长期稳健投资
21世纪经济报道记者李玉敏 北京报道9月28日，社保基金会公布了《全国社会保障基金理事会社保基金年度报告（2022年度）》。报告显示，截至2022年末，社保基金资产总额28835.21亿元。其中：直接投资资产9583.01亿元，占比为33.23%；委托投资资产19252.20亿元，占比为66.77%。数据显示，2022年末，社保基金负债总额为2819.06亿元，主要是社保基金在投资运营中形成的短期负债，以及待返还部分委托省份做实个人账户中央补助资金到期结算资金的本息。社保基金会相关负责人在答记者问时表示，2022年，社保基金会坚定不移贯彻落实党中央、国务院决策部署，稳妥应对资本市场大幅波动的复杂形势，审慎稳健开展投资运营和风险管理。一是按照健全多层次社会保障体系、积极应对人口老龄化的重大战略部署要求，对一系列关键性问题开展研究论证，长远谋划社保基金事业高质量发展。二是面对资本市场超预期波动和基金短期回撤压力，始终坚定信心，保持战略定力，积极稳慎配置基金资产，在年内多个市场阶段性低点果断加仓，为获取长期较高收益进行布局。三是胸怀“国之大者”，制定发布《全国社会保障基金理事会实业投资指引》，围绕服务国家重大战略关键领域优化投资布局，通过股票、债券、股权等投资实践，支持实体经济发展和现代化产业体系建设。四是探索创新可持续投资实践，增设可持续投资和战略新兴投资两类境内股票新委托产品，在投资管理人考评中增加相关的评价指标。五是全面优化投资风险管控体系，持续完善内部控制和风险防控制度体系，加快风险监控系统建设，加强重点领域风险监测应对，坚决守住基金安全底线。在投资业绩方面，2022年社保基金投资收益率为-5.07%(扣除非经常性损益后的投资收益率为-4.53%)。至于2022年的投资收益，前述负责人表示，出现浮亏的情况是近年来少有的，客观分析，主要是2022年全球政治经济形势发生深刻变化，金融市场动荡加剧，基金投资运营面临十分困难的形势，国际国内主要资产类别均出现大幅下跌。从全球看，俄乌冲突加剧引致国际能源和粮食等大宗商品价格飙升，通胀高企背景下全球主要央行加快收缩流动性，全球资本市场动荡，摩根斯坦利全球所有国家红利再投资指数下跌18.4%，彭博巴克莱全球综合债券指数下跌16.2%。从国内看，经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，增速有所放缓，叠加国际流动性收紧等因素影响，国内股票市场也出现较大幅度下跌，中证800指数下跌21.3%，市场信心普遍不足。面对相对不利的形势，社保基金保持战略定力，积极主动把握市场机会开展动态配置，逆市追加股票投资1,300亿元。总的看，虽然当年产生一定的账面浮亏，但也为获取长期较好收益打下了基础。而全年社保基金相关资产均战胜了对应市场指数，并在基金所能承担的风险水平之内，符合风险预算要求。当前，国际养老金机构等机构投资者多数已披露了2022年投资收益情况，与这些机构相比，社保基金收益相对稳健。前述负责人向记者表示，2022年，通胀高企背景下全球主要央行加快收缩流动性，股票和债券均出现较大幅度下跌，主要机构投资者普遍为负收益。其中，挪威政府全球养老基金（GPFG）收益率为-14.1%，瑞典国民养老基金（AP1~AP4）收益率从-11.9%到-5.8%不等，韩国国民年金基金（NPS）收益率为-8.2%，淡马锡（Temasek）2022财年投资收益率为-5.1%。与上述机构相比，社保基金整体上浮亏幅度相对有限。不过，从长期来看，社保基金成立23年来年均收益率近7.7%，累计实现投资收益额16575.54亿元。这一成绩明显高于同期通货膨胀率和投资目标，投资业绩在全球同类机构投资者中处于前列。社保基金会相关负责人表示，重要原因就是根据长期资金性质和较强风险承受能力配置了合理比例的股票资产，着眼于分享国民经济增长的长期成果，取得了较好的长期收益，即使在市场低迷时也不例外。他表示，社保基金将继续坚守长期机构投资者定位，坚持长期投资、价值投资、责任投资理念，始终坚定对中国经济基本面长期向好的信心，坚定对中国资本市场长期健康发展的信心。而对于权益资产的配置，就须容忍短期内出现的市场波动。我们将继续加强对宏观经济和资本市场的分析研判，完善风险管控机制，通过积极主动管理，力求在市场波动中把握投资机会，在为获取较好收益奠定基础的同时，也为稳市场、稳预期、稳信心发挥负责任机构投资者的积极作用。面向未来，社保基金负责人表示，我们有信心有能力继续保持相对稳健的中长期投资业绩，在确保基金安全的同时实现保值增值，为积极应对人口老龄化增加财富积累。
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